Résoudre les problèmes courants et demander de l’aide

Commencer par trois vérifications simples

1. Vérifiez votre connexion et l’organisation active. Les mêmes pages affichent des données différentes lorsque vous changez d’organisation.
2. Effacez les recherches et filtres devenus inutiles, puis contrôlez l’onglet et la page de résultats consultés.
3. Relisez le message exact affiché. Une action refusée pour manque de droits ne se résout pas de la même manière qu’une erreur de données ou qu’un service externe indisponible.

Avant d’actualiser une page de saisie, copiez les informations non enregistrées que vous ne voulez pas perdre. Si une action a des effets externes — paiement, remboursement, facture ou campagne — vérifiez d’abord son résultat dans l’historique avant de cliquer une nouvelle fois.

Une rubrique du menu a disparu

Le menu dépend à la fois des modules activés pour votre organisation et de vos permissions. Sa recherche peut également masquer les entrées qui ne correspondent pas au texte saisi, et certains groupes peuvent être repliés.

Effacez la recherche du menu, dépliez le groupe concerné puis vérifiez l’organisation. Si la rubrique manque encore, demandez à votre administrateur si votre rôle et les modules activés permettent son accès. L’ouverture directe d’une adresse ne vous donnera pas des droits supplémentaires.

Une rubrique décrite dans la documentation n’est pas nécessairement activée pour tous les comptes. Consultez Équipe et droits pour faire préciser le rôle nécessaire, sans partager les identifiants d’un autre membre.

Une liste paraît vide ou un client est introuvable

Contrôlez les filtres de dates, pays, présence de coordonnées, client ou statut selon la page, ainsi que l’onglet sélectionné. Une liste de factures et une liste de notes de crédit ne contiennent pas les mêmes documents ; la liste des documents entrants est encore distincte.

Recherchez avec un élément stable, comme une partie du nom ou une adresse e-mail. Si vous cherchez une opération récente, vérifiez aussi la période : la date de création de la demande et la date du paiement ne sont pas forcément identiques.

Ne créez pas immédiatement un nouveau client ou une deuxième facture parce que le premier essai de recherche ne renvoie rien. Une mauvaise organisation ou un filtre conservé peut masquer une donnée existante. Le guide clients décrit la recherche et le traitement des doublons.

Une action est absente ou désactivée

Une action peut dépendre de vos permissions, de l’état de l’objet ou d’une opération déjà en cours. Par exemple, une demande de paiement devient non modifiable dès qu’un paiement ou un document non supprimé lui est lié. Une tentative de paiement échouée constitue malgré tout un historique qui bloque cette modification.

De même, l’envoi Peppol n’est pas proposé lorsqu’une transmission est déjà en attente ou que le dernier envoi a réussi. La ligne de votre propre compte ne permet pas de modifier votre rôle ou de vous retirer par les actions destinées aux autres membres.

Relevez l’action souhaitée et l’état visible, puis consultez le guide du module avant de demander une extension de droits. Donner davantage de permissions ne lève pas une protection liée à l’historique financier.

Un créneau n’apparaît pas comme disponible

Vérifiez que vous avez choisi le bon lieu, la bonne salle, la bonne activité et la bonne date. Examinez les affectations de l’activité et du membre, les heures d’ouverture du lieu, les horaires de travail et les congés de l’intervenant. Une réservation existante peut occuper soit la salle, soit le membre dans une autre salle.

Les disponibilités d’un membre se gèrent depuis sa ligne dans les paramètres des membres. Modifier ces horaires affecte les créneaux proposés : ne supprimez pas une indisponibilité légitime uniquement pour forcer la réservation souhaitée. Consultez Lieux et disponibilités et Activités et réservations pour suivre l’ordre complet des vérifications.

Un paiement reste en attente

Le retour du client depuis son prestataire n’est pas, à lui seul, la confirmation définitive reçue par Bookelio. Ouvrez la demande concernée et examinez les paiements, leurs références et leurs statuts. Contrôlez ensuite le règlement chez le prestataire avec une personne habilitée si nécessaire.

N’ajoutez pas un paiement manuel simplement pour faire disparaître le statut En attente alors que le prestataire peut encore confirmer l’opération. Vous risqueriez de compter deux fois le même encaissement. Si un virement a réellement été reçu hors du parcours en ligne, utilisez l’enregistrement de paiement externe selon le guide des paiements.

Pour une formation échelonnée, vérifiez toutes les demandes de l’inscription : un acompte payé n’est pas le paiement intégral. Pour un remboursement, distinguez la demande faite au prestataire, son résultat et l’éventuelle correction commerciale par avoir.

Une facture ne peut pas être créée ou téléchargée

Vérifiez les coordonnées de l’entreprise et du client, la description et l’unité des lignes, les taxes et les totaux. Pour une facture d’un montant positif, une échéance est requise. Un montant déjà payé ne doit pas dépasser le total du document.

Si le message mentionne une validation structurée, relevez le détail sans modifier arbitrairement les taxes pour contourner le contrôle. S’il concerne le stockage ou le téléchargement, contactez la personne qui gère les services de l’organisation. Créer une deuxième facture ne restaure pas un fichier inaccessible.

Le tableau de bord ne propose pas de suppression de facture. Si une pièce est erronée, faites déterminer la correction nécessaire par votre responsable. Consultez Factures et avoirs et, pour une transmission, Peppol.

Un e-mail n’est pas arrivé

Vérifiez l’adresse du destinataire et le dossier des courriers indésirables. Dans l’historique des e-mails, recherchez le message et contrôlez son statut. Envoyé ne signifie pas lu ; Échoué nécessite l’examen du message et de la connexion d’envoi ; En attente nécessite de vérifier le traitement en cours.

Pour une campagne, vérifiez que la personne appartient réellement à une liste sélectionnée. Un client et un abonné de newsletter sont deux objets différents. Une désinscription retire l’adresse de toutes les listes de l’organisation ; ne la réimportez pas uniquement pour faire réussir un envoi.

Avant de relancer une campagne entière, assurez-vous qu’une première tentative n’a pas déjà atteint certains destinataires. Le guide Communication explique les listes, les aperçus et les modèles.

Préparer une demande d’assistance utile

Transmettez le nom de l’organisation, la page utilisée, l’action tentée, le résultat attendu, la date et l’heure approximative, ainsi que le message exact. Ajoutez si possible la référence de la réservation, de la demande de paiement ou du document, et précisez si le problème touche un seul dossier ou plusieurs.

Une capture peut aider, mais masquez les données personnelles inutiles, les coordonnées bancaires sensibles et tout secret d’accès. Ne transmettez jamais de mot de passe, clé API, lien de connexion personnel ou identifiant secret de prestataire. Conservez les objets existants pour permettre l’analyse : annuler, recréer ou modifier plusieurs réglages à la fois rend souvent l’origine du problème plus difficile à comprendre.